11月4日，特高压板块异动拉升，杭电股份（603618）、金杯电工（002533）、中天科技（600522）强势涨停，汉缆股份（002498）、安靠智电（300617）、国电南瑞（600406）涨超5%，太阳电缆（002300）、华菱线缆（001208）等纷纷跟涨。

　　最近消息显示，今年1-10月，疆电外送电量突破千亿大关，达1024亿千瓦时，同比增长23%，其中新能源294亿千瓦时，一定程度上缓解了国内部分省份电力供应紧张的局面。国内部分省份用电需求快速增长，新疆充分发挥自身优势，统筹协调提升疆电外送能力，持续扩大疆电外送规模。得益于特高压的发展，整体才能实现电力的调配任务。

　　为了匹配新能源发电的大比例接入，我国特高压建设在未来5-10年会进一步加快，特高压产业投资将持续加码。特高压建设周期一般为2-3年，设备企业业绩有望在未来2年迎来集中释放。特高压投资中，设备投资约占25%-35%。据机构测算，2021-2022年特高压主设备的交付金额分别为791和629亿元。

　　特高压设备包括一次设备(供电系统主体)和二次设备(控制及软件设备)，其中一次设备产值占变电设备的市场份额的80%。并且特高压设备具备较高的准入门槛，市场集中度较高。根据国网每年的招标结果显示，约有七成的市场份额是被前六大设备商占据，头部厂商稳定受益。

　　中邮证券指出，中长期来看，在能源结构转型的背景下，预计“十四五”期间，抖客网，国内电气化率将持续提升，特高压产业发展前景依旧广阔。落脚到A股市场，特高压设备企业开启2-3年的景气周期，板块趋势性机会比较确定。短期重点关注受益于投资额集中释放的主设备龙头。根据市场公开资料显示，相关概念股包括：中国西电（601179）、国电南自（600268）、平高电气（600312）、特变电工（600089）。